Patrimoine Consultant Grenoble
Patrimoine consultant Grenoble
Gestion privée
Nos solutions sur-mesure pour la gestion de votre patrimoine
Nous accompagnons les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine, en proposant les solutions financières dans le cadre de l’assurance-vie et de la capitalisation.
Nous proposons des solutions uniques en cohérence avec vos objectifs et vos projets !
Franck Petiot
Nos solutions dédiées à vos objectifs
Construire son épargne
Nous vous aidons et vous aiguillons dans les premières étapes de la construction de votre épargne.
Prévoir sa retraite
Nous vous aidons à mettre en place une structure patrimoniale nécessaire pour mieux appréhender votre départ en retraite.
Protéger ses proches
Nous vous accompagnons dans la mise en place de contrats permettant d’apporter ou d’augmenter la protection patrimoniale de votre conjoint, vos enfants ou de toute autre personne.
Prévoyance
Nous vous aidons à mettre en place les dispositions permettant de se prémunir des risques de l’existence.
Épargne de précaution
Constituer une réserve d’argent pour faire face à des dépenses imprévues au cours de sa vie.
Épargne de précaution
Faire l’utilisation la plus optimale de sa trésorerie selon sa situation.
Accompagnement
Présence humaine permanente dans l’accompagnement sur des questions d’ordre fiscal, économique et juridique dans les limites du cadre de la réglementation de la profession.
En savoir plus sur nos services
accèdez à des produits premium
Nous faisons bénéficier à nos clients d’un réseau de compétences privilégié et des meilleures offres privées du marché.
FAITES FRUCTIFIER VOTRE ARGENT, SANS vous en soucier
Nous proposons un accompagnement sur-mesure pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.
- Projets à moyen et long terme
- Investissements
- Construction de patrimoine
Avant tout une histoire de confiance
Depuis plus de 15 années, Patrimoine Consultant Grenoble accompagne ses clients dans la construction, l’évolution et la transmission de leur patrimoine.
Un accompagnement sur-mesure
Chacun de nos clients étant unique, nous réalisons un service personnalisé. Une relation privilégiée avec chacun d’entre eux, pour les accompagner dans l’évolution de leur situation au fil des années.
Lors d’un premier rendez-vous, nous cherchons à comprendre vos objectifs et votre projet pour vous accompagner au mieux dans l’atteinte de vos objectifs.
Nous préparons et vous aidons à choisir la meilleure solution pour votre profil.
Let’s do this ! Nous mettons en place les actions que vous sélectionnez
Nous restons à vos côtés pour un accompagnement personnalisé.
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