Patrimoine Consultant Grenoble

Patrimoine consultant Grenoble

Gestion privée

Nos solutions sur-mesure pour la gestion de votre patrimoine 

Nous accompagnons les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine, en proposant les solutions financières dans le cadre de l’assurance-vie et de la capitalisation. 

Nous proposons des solutions uniques en cohérence avec vos objectifs et vos projets !

Franck Petiot

Nos solutions dédiées à vos objectifs

Construire son épargne

Nous vous aidons et vous aiguillons dans les premières étapes de la construction de votre épargne.

Prévoir sa retraite

Nous vous aidons à mettre en place une structure patrimoniale nécessaire pour mieux appréhender votre départ en retraite.

Protéger ses proches

Nous vous accompagnons dans la mise en place de contrats permettant d’apporter ou d’augmenter la protection patrimoniale de votre conjoint, vos enfants ou de toute autre personne.

Prévoyance

Nous vous aidons à mettre en place les dispositions permettant de se prémunir des risques de l’existence.

Épargne de précaution

Constituer une réserve d’argent pour faire face à des dépenses imprévues au cours de sa vie.

Épargne de précaution

Faire l’utilisation la plus optimale de sa trésorerie selon sa situation.

Accompagnement

Présence humaine permanente dans l’accompagnement sur des questions d’ordre fiscal, économique et juridique dans les limites du cadre de la réglementation de la profession.

En savoir plus sur nos services

accèdez à des produits premium

Nous faisons bénéficier à nos clients d’un réseau de compétences privilégié et des meilleures offres privées du marché.

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FAITES FRUCTIFIER VOTRE ARGENT, SANS vous en soucier

Nous proposons un accompagnement sur-mesure pour que  vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.

Avant tout une histoire de confiance

Depuis plus de 15 années, Patrimoine Consultant Grenoble accompagne ses clients dans la construction, l’évolution et la transmission de leur patrimoine.

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Un accompagnement sur-mesure

Chacun de nos clients étant unique, nous réalisons un service  personnalisé. Une relation privilégiée avec chacun d’entre eux, pour les accompagner dans l’évolution de leur situation au fil des années.

Lors d’un premier rendez-vous, nous cherchons à comprendre vos objectifs et votre projet pour vous accompagner au mieux dans l’atteinte de vos objectifs. ​

Nous préparons et vous aidons à choisir la meilleure solution pour votre profil. ​

Let’s do this ! Nous mettons en place les actions que vous sélectionnez

Nous restons à vos côtés pour un accompagnement personnalisé.​

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